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從中美建筑市場對比,預判建筑業(yè)未來格局

發(fā)布時間:2022-04  瀏覽:1118

建筑業(yè)是一個古老的行業(yè),一部人類發(fā)展史某種意義上就是一部建筑發(fā)展史。我國的建筑業(yè)卻是一個古老而新興的行業(yè),說它新是因為在最近二十年里我國建筑業(yè)面臨著前所未有的大發(fā)展——經(jīng)濟總量突飛猛進、建造效率屢創(chuàng)新高、業(yè)務模式不斷創(chuàng)新……

在經(jīng)歷近二十年的野蠻生長之后,當前我國建筑業(yè)具備五個特點:

1、 行業(yè)規(guī)模大。2021年建筑業(yè)總產值29.3萬億,同期我國的 GDP總量是114.4萬億,建筑業(yè)總產值占GDP的比重為25.6%,是名副其實的支柱產業(yè)。

2、 從業(yè)人員多。2020年建筑業(yè)從業(yè)人員5366.98萬人,同期我國就業(yè)人員74652萬人,建筑業(yè)從業(yè)人員占全部就業(yè)人員的比重為7.2%,與此同時,建筑業(yè)創(chuàng)造了大量的就業(yè)機會,吸收了大量的農村剩余勞動力。

3、 組織模式落后。我國建筑業(yè)主流的組織模式是DBB模式,即設計-招標-施工模式,這種模式下最大的問題是設計與施工分離,設計顧頭不顧尾、施工顧后難顧前,從而導致了行業(yè)的碎片化。

4、 競爭格局固化。當前建筑業(yè)的競爭格局相對固化,主要是企業(yè)屬性、企業(yè)體量導致了當前建筑市場的格局、階層固化,大型國有企業(yè)拿大型項目、標志性項目,中小民營企業(yè)靠效率取勝,階層跨越越來越難。

5、  管理水平粗放。建筑業(yè)近二十年的發(fā)展的基礎是經(jīng)濟高速發(fā)展帶來的大量的機會,近二十年來建筑業(yè)作業(yè)模式?jīng)]有質的突破,人均效率沒有大的提升,管理粗放,質量、安全事故時有發(fā)生。

6、 企業(yè)發(fā)展趨同。大量企業(yè)在戰(zhàn)略上趨同,只要到了一定的規(guī)模,基本的戰(zhàn)略選擇就是多元化、一體化、全國化,千企一面。

當然,政府相關部門也看到了這一點,從國務院辦公廳發(fā)布的《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》以及住建部近幾年來的舉措來看,我國建筑業(yè)未來發(fā)展方向是以工程總承包推動設計施工融合、以資質改革推動市場化競爭,主要對標的是歐美發(fā)達國家的建筑業(yè)。

那么,未來我國建筑業(yè)的格局是什么樣的呢?

這一點可以從美國建筑市場企業(yè)結構與我國建筑市場企業(yè)結構找到答案。

 中美建筑市場總體情況對比

2019年,美國建筑市場有73.1萬家企業(yè),從業(yè)人員721.6萬人,行業(yè)總產值為8866億元。同期中國建筑市場企業(yè)數(shù)量為10.4萬家,從業(yè)人員5427.1萬人,行業(yè)總產值為36058億美元(按2019年匯率計算)。美國建筑企業(yè)的平均規(guī)模9.9人,人均效率為12.29萬美元/人年,而我國建筑企業(yè)平均規(guī)模為522.8人,人均效率為6.64萬美元/人年,對比來看,我國建筑業(yè)的企業(yè)數(shù)量少,從業(yè)人員多,企業(yè)規(guī)模大,人均效率低。

中美建筑企業(yè)分布對比

美國建筑市場底層是大量的1-9人以下的企業(yè),占到全部企業(yè)數(shù)量的78.9%,99.8%的企業(yè)是500人以下的企業(yè),千人以上的企業(yè)數(shù)量非常少,數(shù)量大概在70家左右 

中國建筑市場企業(yè)分布由于沒有最新的官方數(shù)據(jù),從企業(yè)大致分布來看,大概接近5萬家的總包型企業(yè),以及與之數(shù)量相當?shù)膶I(yè)型企業(yè),勞務型企業(yè)很少,大概不到1萬家,也就是說,我國的建筑市場企業(yè)分布呈現(xiàn)的是“丁”字型結構,沒有形成“倒三角”結構,且不是說這其中很多的專業(yè)型企業(yè)、勞務型企業(yè)也在謀劃著向總包型企業(yè)轉型。

 中美建筑市場競爭分析

成熟市場競爭必然會出現(xiàn)一種現(xiàn)象——“馬太效應”,也就是市場會出現(xiàn)兩極分化,強者愈強、弱者愈弱,市場集中度會提升。

當前中國建筑市場的“馬太效應”已經(jīng)顯現(xiàn),以八大建筑央企為例,從2019年開始,八大建筑央企的新簽合同額占比在迅速提升,至2021年,其新簽合同占比接近40%。

 

從中美建筑企業(yè)前80名市場集中度對比來看,中國建筑市場頭部企業(yè)的從營收方面來看市場集中度比美國市場頭部企業(yè)更高,也就是說,中國建筑業(yè)市場資源比美國更向頭部企業(yè)集中。

 

美國建筑市場高峰期早就過去,我國的建筑市場目前正處于頂峰,但大規(guī)模的建設不可能永遠持續(xù)下去,美國建筑業(yè)的今天就是我國建筑業(yè)的明天,從中美建筑市場的對比,可以預判我國建筑業(yè)市場的未來。

1、 未來我國建筑業(yè)企業(yè)構成應該由三類企業(yè)構成:專業(yè)公司、工程公司、綜合型企業(yè)集團。綜合型企業(yè)集團由多個按照行業(yè)劃分的工程公司構成,這類企業(yè)不會多,有可能在100家以內;工程公司的專注于行業(yè),具備全過程、全生命周期的綜合解決方案能力,這類企業(yè)數(shù)量也不會多,有可能在1000家以內,這類企業(yè)有可能是全球型的、全國型的,也可能是地區(qū)型的;行業(yè)內大量存在的是人數(shù)不多的專業(yè)型企業(yè),這類企業(yè)的數(shù)量應該要在99%以上。

2、 企業(yè)需要明確轉型方向。大量的企業(yè)需要走專業(yè)化的公司這個方向,這也是為什么現(xiàn)在很多省市建筑業(yè)主管單位在研究“專精特新”工作,建筑業(yè)大量的底層企業(yè)也要走“專精特新”的道路。而當前設計院在1000-2000人、施工企業(yè)產值在100-500億的這類企業(yè)目前最為尷尬——向上走,往咨詢或者工程公司方向需要下定決心,徹底轉型,轉型的困難很多;向下走,往專業(yè)公司轉型也不甘心,各方也交代不過去。

3、 轉型的緊迫性還是比較強。我國建筑業(yè)什么時候會變成美國建筑業(yè)?我們認為可能也就10-15年左右的時間,這其中底層的邏輯就是城鎮(zhèn)化,目前我國的城鎮(zhèn)化率在63.9%,對照發(fā)達國家75%-80%的城鎮(zhèn)化率,按照每年1%左右的進程來看,留給我們的時間也就是10-15年左右。

 

來源:工程行業(yè)洞察,作者:胡建